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30年期国债期货创新高 机构看多超长债行情_蜘蛛资讯网
%分位。在资金面宽松推动短端利率下行的背景下，做多长债的性价比已明显提升。 同时，债市整体呈现“牛平”走势，即长端利率下行幅度大于短端利率下行幅度。有交易员对上海证券报记者表示，近期超长债收益率单日下行幅度超过2个基点，10年期国债收益率跌破1.79%，创阶段性低位。市场上亦有关于宏观数据及政策预期的多种传闻，但相关信息真实性有限，更多体现为市场情绪对行情的放大作用。 超长债配置价值持续凸显
暨2025全球财富管理论坛 《财经》年会2026：预测与战略暨2025全球财富管理论坛于2025年12月18-20日在北京举行。 针对消费需求乏力问题，中信证券首席经济学家明明在演讲中表示，下半年社会消费品零售总额增速不及上半年，核心原因是以旧换新等补贴政策退坡。但更深层的逻辑在于消费透支效应与产品周期变化，补贴品类从汽车、家电到消费电子的 “由大变小”，反映出耐用品消费周期延长，单纯扩大补贴
动及机构行为变化，市场波动有所加大。 基本面上，债市支撑因素正在累积。吕品预计：全年10年期国债收益率或下行至1.60%左右；30年期国债收益率在二季度或迎来阶段性低点，区间在2.1%至2.15%，全年有望进一步下探至2.0%至2.1%。当前超长债仍是兼具赔率与胜率的配置方向，降息交易空间依然存在。责任编辑：朱赫楠
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发布时间：00:49:32
